Strän döljer vad som finns under, och snö täcker askan i staden. Således verkar Kars - en av Anatoliens städer - långt från Istanbul, fast i fattigdom, politisk splittring och misär. Kas resa var ingen vanlig resa. F (Ka) är en begåvad poet. Han återvände till Istanbul efter att ha fått politisk asyl från Tyskland för att delta i sin mors begravning. Ipek var inte hans livs kärlek, hon var bara hans klasskamrat. Vad han minns av henne är hennes speciella skönhet och brådskande dragningskraft. En av hans följeslagare gifte sig med henne och hon hade nyligen separerat från honom. När han fick reda på hennes närvaro i Kars var han ivrig att gå till henne och blev fängslad av hennes image. Han lider av ensamhet och tomhet, och vattnet i hans hår har torkat i åratal Med exil har sorgen omslutit honom oavsett vilken riktning det tar. Varför gifter han sig inte med henne och tar henne tillbaka till Frankfurt?